Нода «Действие CRM»: сделки, контакты, задачи, записи

Нода, которая делает что-то во внешней системе прямо во время разговора: заводит сделку в amoCRM, создаёт контакт, ставит задачу менеджеру, записывает клиента в YClients.

Работает только с подключённой интеграцией — см. раздел «Интеграции».

Действия

Действие	Что делает	Где доступно
Создать сделку	новая сделка/лид с полями из разговора	amoCRM, Bitrix24
Создать контакт	карточка клиента	amoCRM, Bitrix24, YClients
Поставить задачу	дело ответственному	amoCRM, Bitrix24
Записать на услугу	запись в расписание	YClients

Выбор системы

Если подключена одна CRM, поле можно не заполнять — платформа возьмёт её. Если несколько, укажите явно, иначе публикация не пройдёт: угадывать, в какую систему писать, платформа не будет.

Заполнение полей карточки

Каждое поле карточки — это либо значение переменной, либо шаблон с подстановкой.

Из переменной: поле «Телефон» ← phone.

Шаблоном: поле «Название сделки» ← Запись: {{service}} на {{visit_date}}.

Заполнять можно и стандартные поля (имя, телефон, почта, бюджет, ответственный), и произвольные поля вашей CRM — те, что вы завели сами. Для этого в списке выбирается конкретное поле портала.

Название сделки

Если не задать, платформа соберёт осмысленное название из собранных данных. Задавать вручную стоит, когда у вас есть принятый формат — например, чтобы в воронке сразу было видно услугу и дату.

Не используйте в названии переменные, которые могут остаться пустыми, — получите «Запись: на » и непонятную карточку.

Теги

Карточки от агента помечаются служебным тегом автоматически — чтобы их можно было отфильтровать в воронке. Свои теги добавляются здесь же: удобно помечать источник, филиал, тип обращения.

Дедупликация контакта

Тумблер «Искать существующий контакт по телефону», включён по умолчанию. Перед созданием контакта платформа ищет карточку с таким же номером; нашла — привязывает сделку к ней, а не плодит дубль.

Рядом — «Обновлять данные найденного контакта». По умолчанию выключен, и это осторожное значение: если клиент назвался иначе, чем записано в CRM, перезаписывать существующую карточку обычно не нужно.

Включайте, если данные в вашей CRM устарели и вы хотите освежать их со звонков.

Результат в переменную

Идентификатор созданной сущности можно положить в переменную. Нужно, чтобы связать несколько действий в одном звонке: сначала «Создать сделку» с записью результата, потом «Поставить задачу» со ссылкой на эту сделку.

Без этого вторая нода не будет знать, к чему привязываться.

Фраза ожидания

Что агент говорит, пока идёт обращение к CRM: «Секунду, оформляю».

Обращение к внешней системе может занять пару секунд, и молчание в этот момент читается как обрыв связи. Фразу стоит задать всегда.

Таймаут

Сколько ждать ответа от CRM. Если система не ответила, разговор идёт по ветке ошибки.

Ставить большой таймаут вредно: клиент слушает тишину. Лучше уйти по ветке ошибки и пообещать, что администратор перезвонит, чем держать человека в подвешенном состоянии полминуты.

Два выхода — и оба обязательны

Ветка ошибки срабатывает, если CRM недоступна, истёк токен доступа, не хватило обязательных полей или система вернула отказ.

Худший вариант — оставить её висеть: клиент услышит тишину и повесит трубку, а вы даже не узнаете о заявке. Правильный минимум: агент говорит, что данные записаны и с клиентом свяжутся, и разговор завершается с осмысленным итогом. Данные при этом сохранятся в карточке звонка — заявку можно будет обработать руками.

Где ставить ноду

После сбора и подтверждения данных, не раньше. Типичная последовательность:

ИИ-диалог (собрать) → Условие (телефон заполнен?) → Подтверждение (всё верно?) → Действие CRM → Завершение.

Ставить CRM в начало разговора — распространённая ошибка: в карточку уходит пустая заготовка, и воронка забивается мусором.

Проверка

После настройки сделайте тест-звонок и откройте CRM. Смотрите:

• карточка создалась в нужной воронке и на нужном этапе;
• телефон и имя заполнены;
• название сделки читаемое;
• дубль контакта не появился — позвоните дважды с одного номера;
• ответственный назначен.

Отдельно проверьте ветку ошибки: временно укажите заведомо неверные настройки подключения и убедитесь, что разговор завершается вежливо, а не тишиной.